Exclusivo!!!

 

A Microsoft disponibilizou um PDF com 499 páginas mostrando passo a passo como trabalhar com o Microsoft CRM dynamics 4.0, o documento mostra as principais funções que o usuário final precisa saber para trabalhar com CRM.

Veja abaixo alguns dos assuntos que o material aborda;

 

 

Download do guia para usuários CRM 4.0 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=0DB4D487-1BAA-4619-9BC5-074D73C3997D&displaylang=en

 

 

Quando falamos sobre Microsoft Dynamics CRM, fica dificil não citar a integração com o Microsoft Outlook, temos duas formas de trabalhar com a integração com  o Outlook, a primeira é o modo On-line que funciona de maneira totamente sincronizada com o CRM Server, você simplesmente instala o CRM Outlook Client na sua máquina, depois de instalado você usa o configurador para escolher qual Servidor de CRM você quer se conectar e pronto já está funcionando !! porém se acontecer alguma falha na comunicação com o servidor você não terá acesso ao dados.

No segundo modo, o modo Off-Line que é ofertada para você no momento da instalação do CRM Outlook Client, já temos outro cenário, em primeiro momento você  já recebe através do instalador uma instancia do Microsoft SQL Express 2005 onde serão armazenado uma cópia dos dados do CRM Server, além disso também é habilitado um  Web Server chamado Cassini que vai fazer a  simulação de  um mini CRM Server em sua estação para que o usuário possa interagir com o dados do banco que foi copiado localmente.

Com este cenário montado em qualquer momento que o usuário estiver sem acesso ao servidor ele poderá trabalhar com os seus e-mails e os dados do CRM em conjunto com tranquilidade.

Para melhora mais ainda,  temos a opção de selecionar o dados que eu  mais utilizo nas minhas tarefas diárias , trazendo assim  uma boa  perfomance para uma empresa que tem um banco com milhares de cadastros.

Para fecha este post com chave de ouro, deixo abaixo a lista de recursos que ficam pendentes no modo Off-Line.

Detecção de registros duplicados.

Workflow (obs. Serão executados quando o CRM Client voltar para o modo On-line)

Importação de Dados.

Customização de Entidades.

Acesso ao Resoucer Center.

Acesso ao  Calendário de Serviço.

Alteração da Base de Conhecimento( obs. Acesso somente leitura).

 

 

Certo, para ninguém falar que eu sou um cara chato, vou deixar neste post um resumo sobre  Certificação em CRM 4.0

 

Vamos lá,

 

Course 8911: Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Course 8912: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Course 8913: Applications in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Exames:

MB2- 631 ( Microsoft Dynamics CRM 4.0 Customization and Configuration)

MB2- 632 ( Microsoft Dynamics CRM 4.0 Applications)

MB2- 633 ( Microsoft Dynamics CRM 4.0 Installation and Deployment )

Pronto , Agora é só estudar !!!

 

 

Serviço Asynchronous Service
 
O serviço Asynchronous Service basicamente é dividido em 3 componentes, onde cada um é responsável por uma determinada função no servidor CRM,
como ele funciona separado da fução principal do Microsoft CRM  podemos coloca-lo em um servidor separado, trazendo assim escalabilidade e performance para nossa estrutura.
O Asynchronous Service tem como foco principal gerenciar uma fila de execuções que o Servidor CRM gera em linha de produção, como por exemplo toda parte de Workflows, Bulk Mail e propagação de atividade criadas por  campanhas.
A única maneira de separa este serviço do servidor principal é no momento da instalação  onde eu escolho a opção personalizada e seleciono  apenas a  primeira função e instalo o CRM, depois instalo no outro servidor  com a segunda opção, este servidor  é que vai hospedar o  Asynchronous Service. No  final da instalação atente para 2 importantes detalhes; primeiro repare no servidor SQL que ele criou apenas o banco MSCRM_CONFIG que contém todas as informações de configuração do servidor CRM, note que  o banco da organização não foi criado, agora veja no Gerenciado de Implatação que não temos nenhuma organização criada  porém se você for até servidores vai ver as duas máquinas cada uma com a função que foi escolhida durante a instalação.
Básicamente este é o conceito de roles que vem junto com o Dynamics CRM 4 .

 
Ponto importante:
 
Queue Manager:

O Queue Manager será instalado no segundo servidor junto com o serviço Asynchronous Service, o Queue Manager é o responsável pelo gerenciamento e criação das operações enviadas pelo serviço asynchronous, sem em qualquer momento o servidor que contém esta role parar, o impacto será imediato no servidor CRM que está na primeria máquina, uma das principais funções que você sentirar  á  falta  será o sistema de Workflow e a criação de tarefas relacionadas a campanhas.
(obs. é bom lembra que a segunda máquina que vai receber o Asynchronous Service precisa do IIS instalado pois será criado um site  que vai hostedar um WEB Services de uso exclusivo do Asynchronous Services.

A idéia deste artigo é apenas falar um pouco do Asynchronous Service, o assunto completo daria um livro brincando !!!

 

 

Se você tem vontade de conhecer bem o Microsoft Dynamics, em qualquer momento você vai se deparar com a necessidade de trabalhar com as Entidades do CRM.

Uma Entidade no Microsoft CRM é um objeto no qual o sistema utiliza para reunir e organizar um grupo de informaçõe, por exemplo:  Conta, Contatos, Pedidos, Atividades, Fatura, filas, Artigos, Produtos, Concorrente etc.. todos esses itens que eu cites são Entidades. No caso da Entidade Conta por exemplo, ela vai reunir e organizar todas informações que compõe uma conta cadastrado no CRM.

As Entidades trabalhão relacionando-se umas com as outras, por exemplo: eu posso ter uma Conta com vários Pedidos ou ter um Contato para várias Contas. As Entidades aceitão 3 tipos de eventos que podemos tratar via JavaScript, veja abaixo a fução de cada um.

 

 

Os scripts deste evento como o próprio nome já diz será executado no momento em que o formulário da Entidade for carregado. 

 

 

Os scripts deste evento será executado no momento em que o usuário clicar em Salvar ou Salvar e Fechar.

 

 

Neste caso este evento tem uma particulariedade no qual ele executa no momento em que um atributo é preenchido ou atualizado, está mudança é feita em tempo de execução.

 

 

Existem 3 tipos de Entidades veja abaixo alguns detalhes de cada tipo.

 

As Entidades personalizadas são as  criadas pelo próprio administrador do sistema, neste caso ela tem um grupo de atributo padrão, esses atributos o próprio sistema cria no momento em que está entidade é criada.
Algumas características:
Aceita relacionamento com outras Entidades.
Pode ser deletada.
Aceita icones personalizados.
Trabalha com índice de busca.
Tem a opção de ser visualizada dentro do Outlook.

Está é uma Entidade de sistema onde o administrador pode mexer em algumas  configurações.
Algumas características:
Aceita relacionamento com outras Entidades.
Não pode ser deletada.
Aceita icones personalizados.
Trabalha com indice de busca.
Por padrão  já é visualizada pelo Outlook.

 

Essa eu diria que é uma Entidade especial onde não podemos fazer quase nada, ela é totamente gerenciada pelo sistema.
Algumas características:
Aceita relacionamento com outras Entidades.
Não pode ser deletada.
Aceita icones personalizados.
Trabalha com índice de busca.
Por padrão  já é visualizada pelo Outlook.
Não aceita a criação de novos atributos.

 

Básicamente este é o princípal conceito que você deve ter em mente antes de começar a trabalhar com as Entidades do Microsoft CRM.

 

 

Para quem trabalha com desenvolvimento na plataforma Dynamics CRM, sabe muito bem que conseguimos fazer muita coisa via JavaScritp no lado do Client, no caso de trabalhar com a manipulação de Datas com  calculos de dia, mês e ano, o CRM trabalha muito bem com o  formato de data UTC como este exemplo :

(Sat Sep 2 01:23:45 UTC-0300 2006)

Vou postar aqui um método chamado Formata Data onde ele formata a data dividindo em sub-string.

Veja o exemplo onde você vai passar o formato do CRM e ele vai retornar a data formatada em outro formato para que você faça os calculos de Data mês e ano.

-----------------------------------------------------------------------------------------

function FormataData(data)
{
 if(data == null)
  return null;

 data = data.toString();
 
 //Separa dia/mês/ano esperando o formado de data do CRM
 var d = data.substring(8,10);
 var m = data.substring(4,7);
 var y = data.substring(data.length - 4, data.length);
 
 //Formata dia
 if(d.substring(1,2) == ' ')
  d = '0' + d.substring(0,1);
 
 //Formata mês
 switch(m)
 {
  case 'Jan': m = '01'; break;
  case 'Feb': m = '02'; break;
  case 'Mar': m = '03'; break;
  case 'Apr': m = '04'; break;
  case 'May': m = '05'; break;
  case 'Jun': m = '06'; break;
  case 'Jul': m = '07'; break;
  case 'Aug': m = '08'; break;
  case 'Sep': m = '09'; break;
  case 'Oct': m = '10'; break;
  case 'Nov': m = '11'; break;
  case 'Dec': m = '12'; break;
 }
  
 return d + '/' + m + '/' + y;
}

-----------------------------------------------------------------------------------------

Código Fornecido por Rafael Catélli.

Bom, está semana foi realizado mais um grande evento, o Extreme Makeover que já está na sua terceira edição, o evento contou com  várias palestras sobre a informatização das empresas e uma  feira de soluções onde a L3 informática colocou em exposição para mais de   300 empresas um produto chamado QuickDeployment que está entre os finalista para o prêmio de Parceiro Microsoft  do ano na sua categoria.  O QuickDeployment consiste basicamente em 5 módulos de processos para  implementação do Microsoft Dynamics CRM 4 de forma rápida,  simples e segura.

As soluções hoje de CRM possuem em sua essência uma percepção de altos investimentos e retornos de longa data, a L3 quebra este paradigma trazendo ao mercado uma metodologia de implantação de CRM inovadora, cobrindo as principais áreas de relacionamento com o cliente como Marketing, Serviço de Atendimento e Vendas de Campo.

No momento da  exposição contamos com a presença de Fabio Fritoli um dos representantes Microsoft do Produto, como o número de pessoas  no stand foi muito alto eu tive que entrar em campo fazendo uma rápida apresentação do produto e tirando dúvidas dos convidados.

Com certeza valeu muito apena participar do evento e sentir como está a visão do público acerca do produto.

Se você deseja conhecer o QuickDeployment, entre no site www.l3.com.br e preencha o formulário de interesse no produto.

 

 

 

 

Guia de Implementação do Microsoft Dynamics CRM 4.0 -  BR 

 

Até  semana que vem com mais links para conteúdo em Português !!

 

Ronaldo Bernardo MCT - MCTS

 

 

 

 

Bom como  todos sabem a nova versão do Microsoft CRM trás a capacidade de trabalhar com multiplas organizações em um mesmo servidor, trazendo a possíbilidade de trabalhar com Hosting, ( obs, usando contrato SPLA).

Para que toda está magia seja possível a Micrososft lançou uma ferramenta de configuração chamada IFD tools ( Internet Facing Deployment). Esta ferramenta basicamente habilita uma tela de login para fazer o roteamento de autenticação do usuário. Na hora em que está ferramenta é aplicada no Site do CRM, automaticamente é habilidato o acesso anonimo no site juntamente com a autenticação integrada do AD.

 

Como Funciona ?

 

O IFD para decidir qual é o tipo de autenticação que será usado para aquele usuário ele verifica o ip de origem daquele usuário, se for um ip da internet ele vai usar autenticação anonima , se for um ip ou um endereço da rede local como por exemplo http://servercrm:5555 ai sim ele vai usar auteticação integrada do AD.

 

Como faço para configurar o IFD ?

 

Simples basta apenas fazer o download da ferramenta no link abaixo e depois configura no seu servidor DNS externo o nome da organização que o seu CRM criou na hora da instalação, o endereço vai ficar assim http://organização.minhaempresa.com.br

No caso da sua rede interna possuir varias subnets não se esqueça de cadastrar todas elas na hora da configuração do IFD.

 

 Pontos importantes:

 

O IFD habilitar o CRM client Outlook para acesso via internet.

Os usuários deveram ser criados no AD para contrato SPLA.

O IFD é válido para todas as versões do CRM 4.0

O IFD é gratuito e opcional.

Está disponível apenas em inglês.

 

 

 

Downloads

 

 

Ferramenta de configuração

 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 Internet Facing Deployment Scenarios

 

Passo a passo como configurar

 

Ronaldo Bernardo MCP - MCTS

 

  

 

 

 

Isso mesmo se você está usando o Microsoft Dynamics CRM 3, não perca tempo e instale agora mesmo  o terceiro pacote de atualização.

 

 

 

download here!

 

Mais detalhes deste pacote de atualização,

 

 

Ronaldo Bernardo MCP - MCTS

 

Com certeza a Microsoft caprichou nas melhorias da nova versão do Microsoft Dynamics CRM 4.0

Veja abaixo algumas das principais  características.

 

 

Múltiplas instancias

 

Sim, agora você consegue ter várias organizações separadas  para clientes diferentes  e um Data base para cada um deles, isso ajudará as empresas que tiverem como objetivo  trabalhar com aluguel de servidores CRM , esta opção esta disponível  na hora da instalação.

 

Papéis diferentes para cada servidor

 

Agora com a nova versão podemos ter papéis diferentes para cada servidor, trazendo escalabilidade e flexibilidade para o nosso ambiente, você pode decidir ter um Server com todas as funções , ou dois Servidores com papéis distintos.

 

Assitente para configuração do Outlook CRM Client. 

 

Agora a versão 4.0, o CRM trás um assintente para configuração do Client  Outlook , com este assitente podemos configurar e diagnosticar o estado do nosso Cliente CRM de maneira que tudo seja transparente para o usuário.

 

Connector for SQL Reporting Services

 

Este conector liga o Microsoft CRM com o SQL Server e Reporting Server, eliminando a autenticação  kerberos de saldo duplo  que tem na versão 3.0, este conector e instalado separadamente.

 

Microsoft CRM 4.0  Language Pack

 

Com o Microsoft CRM Language Pack você pode adicionar uma nova linguagem para seus usuários , basta apenas fazer a download do pacote da linguagem desejada.

 

Múltiplas Moedas

 

Com este recurso você pode trabalhar com Dólar e Euro ao mesmo tempo ou Real e Dólar, ou fazer listas de preços com moedas diferentes para o mesmo produto.

 

Plataformas

  

Você pode instalar agora tanto em x86 ou x64

Total compatibilidade com Exchange 2007

Total compatibilidade com IIS 7

Total compatibilidade com Server 2008 e SQL 2008

Não é mais suportado, instalação em Windows 2000 Server e SQL Server 2000

 

Ronaldo Bernardo MCP - MCTS

www.ronaldowl.spaces.live.com

www.itcentral.com.br

 

 

Isso mesmo, se você deseja trocar  o logo principal do Microsoft CRM 4.0 e colocar um banner personalizado com o tema  da sua empresa, é muito simples.

 

Primeiro localize este arquivo no seguinte caminho em seu Servidor CRM, C:\Program Files\Microsoft CRM Server\CRMWeb\_imgs\masthead.jpg

              ----------- (Masthead.jpg)---------------

 

Agora é só  editar este aquivo ou substituir  por outro com a mesma escala.

 

(obs. Esta dica não é para a versão Microsoft Dynamics CRM 4.0 Enterprise  rodando multiplas instancias, pois o logo será válido para todas instancias.)

 

 

 

Ronaldo Bernardo MCP - MCTS

 

 

 

Se você deseja conhecer o Microsoft Dynamics 4.0 , faça o Download de uma VM com SharePoint Server 2007 e Office communicator 2007.

 

link http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=DD939ED9-87A5-4C13-B212-A922CC02B469&displaylang=en

 

Microsoft Dynamics CRM 4.0 para Download em Português  versão Trial.

 

 

 

 

Devido ao sucesso em 2006, as comunidades .NET RAPTORS e IT CENTRAL juntaram-se novamente para realizar mais um DEVTECH.

• Palestras técnicas;
• Relacionamento com Profissionais da Microsoft, MVPs e conceituados profissionais do mercado;
• Mesa redonda;
• Evento GRATUITO!!!
• Sorteio de brindes e muito mais...

 

Para você que deseja conhecer o Microsoft Dynamics CRM 3.0, a Microsoft disponibilizou uma máquina virtual ( VM) para download, segue abaixo o link para download.

 

Link http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=A8EDFC7B-01D8-4500-845B-01370D4EED21&displaylang=en

 

Ronaldo Bernardo MCP - MCTS

 

 

 

Já está disponível para download a versão 4.0 do Microsoft CRM 4.0, temos algumas novidades como ;

 

Compatibilidade com Exchange 2007

DotNet Framework 3.0

Compatibilidade com IIS 7.0

Windows Server 2008

SQL Server 2008

Plataforma X64

 

 

 

 

Link para download da versão Trial http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=A9C110FD-AAC8-4D2A-B401-7801B1866E82&displaylang=en

Agora é official ,

Essa semana foi inaugurada uma sessão exclusiva do Microsoft CRM, no melhor site de infra-estrutura do Brasil.

Já temos 4 tutoriais publicados e varios outros para o inicio de Janeiro de 2008.

Um dos tutoriais aborda como instalar o Microsoft CRM 3.0 passso a passo.

 

 

Abaixo segue o  link direto para sessão !!!  

 

 

                                      WWW.ITCENTRAL.COM.BR

 

Hoje vou deixar aqui uma dica muito legal,

 

Se você precisar instalar o Microsoft CRM 3.0 no Windows Vista ou no Office 2007,

 

Acabou seu problema , basta apenas baixar o Client para Windows Vista e Office 2007.

 

 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=740E1B3B-11C3-4AEF-B2E3-8309E0CF1BB0&displaylang=en

 

 

 

Olá pessoal,

 

Esta semana tem um novo tutorial no site www.itcentral.com , mostrando como criar um novo usuário no Microsoft CRM 3.0

Em breve vou ter uma seção exclusiva no IT Central , só para tuturiais sobre CRM 3.0 .

Por enquanto estou postando na seção Artigos e Tutoriais.

 

Dois artigos já publicados:

 

                      
Video: TV IT Central - Entrevista - Josué Vidal