Quando falamos sobre Microsoft Dynamics CRM, fica dificil não citar a integração com o Microsoft Outlook, temos duas formas de trabalhar com a integração com  o Outlook, a primeira é o modo On-line que funciona de maneira totamente sincronizada com o CRM Server, você simplesmente instala o CRM Outlook Client na sua máquina, depois de instalado você usa o configurador para escolher qual Servidor de CRM você quer se conectar e pronto já está funcionando !! porém se acontecer alguma falha na comunicação com o servidor você não terá acesso ao dados.

No segundo modo, o modo Off-Line que é ofertada para você no momento da instalação do CRM Outlook Client, já temos outro cenário, em primeiro momento você  já recebe através do instalador uma instancia do Microsoft SQL Express 2005 onde serão armazenado uma cópia dos dados do CRM Server, além disso também é habilitado um  Web Server chamado Cassini que vai fazer a  simulação de  um mini CRM Server em sua estação para que o usuário possa interagir com o dados do banco que foi copiado localmente.

Com este cenário montado em qualquer momento que o usuário estiver sem acesso ao servidor ele poderá trabalhar com os seus e-mails e os dados do CRM em conjunto com tranquilidade.

Para melhora mais ainda,  temos a opção de selecionar o dados que eu  mais utilizo nas minhas tarefas diárias , trazendo assim  uma boa  perfomance para uma empresa que tem um banco com milhares de cadastros.

Para fecha este post com chave de ouro, deixo abaixo a lista de recursos que ficam pendentes no modo Off-Line.

Detecção de registros duplicados.

Workflow (obs. Serão executados quando o CRM Client voltar para o modo On-line)

Importação de Dados.

Customização de Entidades.

Acesso ao Resoucer Center.

Acesso ao  Calendário de Serviço.

Alteração da Base de Conhecimento( obs. Acesso somente leitura).

 

 

Certo, para ninguém falar que eu sou um cara chato, vou deixar neste post um resumo sobre  Certificação em CRM 4.0

 

Vamos lá,

 

Course 8911: Installation and Deployment in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Course 8912: Customization and Configuration in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Course 8913: Applications in Microsoft Dynamics CRM 4.0

Exames:

MB2- 631 ( Microsoft Dynamics CRM 4.0 Customization and Configuration)

MB2- 632 ( Microsoft Dynamics CRM 4.0 Applications)

MB2- 633 ( Microsoft Dynamics CRM 4.0 Installation and Deployment )

Pronto , Agora é só estudar !!!

 

 

Serviço Asynchronous Service
 
O serviço Asynchronous Service basicamente é dividido em 3 componentes, onde cada um é responsável por uma determinada função no servidor CRM,
como ele funciona separado da fução principal do Microsoft CRM  podemos coloca-lo em um servidor separado, trazendo assim escalabilidade e performance para nossa estrutura.
O Asynchronous Service tem como foco principal gerenciar uma fila de execuções que o Servidor CRM gera em linha de produção, como por exemplo toda parte de Workflows, Bulk Mail e propagação de atividade criadas por  campanhas.
A única maneira de separa este serviço do servidor principal é no momento da instalação  onde eu escolho a opção personalizada e seleciono  apenas a  primeira função e instalo o CRM, depois instalo no outro servidor  com a segunda opção, este servidor  é que vai hospedar o  Asynchronous Service. No  final da instalação atente para 2 importantes detalhes; primeiro repare no servidor SQL que ele criou apenas o banco MSCRM_CONFIG que contém todas as informações de configuração do servidor CRM, note que  o banco da organização não foi criado, agora veja no Gerenciado de Implatação que não temos nenhuma organização criada  porém se você for até servidores vai ver as duas máquinas cada uma com a função que foi escolhida durante a instalação.
Básicamente este é o conceito de roles que vem junto com o Dynamics CRM 4 .

 
Ponto importante:
 
Queue Manager:

O Queue Manager será instalado no segundo servidor junto com o serviço Asynchronous Service, o Queue Manager é o responsável pelo gerenciamento e criação das operações enviadas pelo serviço asynchronous, sem em qualquer momento o servidor que contém esta role parar, o impacto será imediato no servidor CRM que está na primeria máquina, uma das principais funções que você sentirar  á  falta  será o sistema de Workflow e a criação de tarefas relacionadas a campanhas.
(obs. é bom lembra que a segunda máquina que vai receber o Asynchronous Service precisa do IIS instalado pois será criado um site  que vai hostedar um WEB Services de uso exclusivo do Asynchronous Services.

A idéia deste artigo é apenas falar um pouco do Asynchronous Service, o assunto completo daria um livro brincando !!!

 

 

Se você tem vontade de conhecer bem o Microsoft Dynamics, em qualquer momento você vai se deparar com a necessidade de trabalhar com as Entidades do CRM.

Uma Entidade no Microsoft CRM é um objeto no qual o sistema utiliza para reunir e organizar um grupo de informaçõe, por exemplo:  Conta, Contatos, Pedidos, Atividades, Fatura, filas, Artigos, Produtos, Concorrente etc.. todos esses itens que eu cites são Entidades. No caso da Entidade Conta por exemplo, ela vai reunir e organizar todas informações que compõe uma conta cadastrado no CRM.

As Entidades trabalhão relacionando-se umas com as outras, por exemplo: eu posso ter uma Conta com vários Pedidos ou ter um Contato para várias Contas. As Entidades aceitão 3 tipos de eventos que podemos tratar via JavaScript, veja abaixo a fução de cada um.

 

 

Os scripts deste evento como o próprio nome já diz será executado no momento em que o formulário da Entidade for carregado. 

 

 

Os scripts deste evento será executado no momento em que o usuário clicar em Salvar ou Salvar e Fechar.

 

 

Neste caso este evento tem uma particulariedade no qual ele executa no momento em que um atributo é preenchido ou atualizado, está mudança é feita em tempo de execução.

 

 

Existem 3 tipos de Entidades veja abaixo alguns detalhes de cada tipo.

 

As Entidades personalizadas são as  criadas pelo próprio administrador do sistema, neste caso ela tem um grupo de atributo padrão, esses atributos o próprio sistema cria no momento em que está entidade é criada.
Algumas características:
Aceita relacionamento com outras Entidades.
Pode ser deletada.
Aceita icones personalizados.
Trabalha com índice de busca.
Tem a opção de ser visualizada dentro do Outlook.

Está é uma Entidade de sistema onde o administrador pode mexer em algumas  configurações.
Algumas características:
Aceita relacionamento com outras Entidades.
Não pode ser deletada.
Aceita icones personalizados.
Trabalha com indice de busca.
Por padrão  já é visualizada pelo Outlook.

 

Essa eu diria que é uma Entidade especial onde não podemos fazer quase nada, ela é totamente gerenciada pelo sistema.
Algumas características:
Aceita relacionamento com outras Entidades.
Não pode ser deletada.
Aceita icones personalizados.
Trabalha com índice de busca.
Por padrão  já é visualizada pelo Outlook.
Não aceita a criação de novos atributos.

 

Básicamente este é o princípal conceito que você deve ter em mente antes de começar a trabalhar com as Entidades do Microsoft CRM.

 

 

Para quem trabalha com desenvolvimento na plataforma Dynamics CRM, sabe muito bem que conseguimos fazer muita coisa via JavaScritp no lado do Client, no caso de trabalhar com a manipulação de Datas com  calculos de dia, mês e ano, o CRM trabalha muito bem com o  formato de data UTC como este exemplo :

(Sat Sep 2 01:23:45 UTC-0300 2006)

Vou postar aqui um método chamado Formata Data onde ele formata a data dividindo em sub-string.

Veja o exemplo onde você vai passar o formato do CRM e ele vai retornar a data formatada em outro formato para que você faça os calculos de Data mês e ano.

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function FormataData(data)
{
 if(data == null)
  return null;

 data = data.toString();
 
 //Separa dia/mês/ano esperando o formado de data do CRM
 var d = data.substring(8,10);
 var m = data.substring(4,7);
 var y = data.substring(data.length - 4, data.length);
 
 //Formata dia
 if(d.substring(1,2) == ' ')
  d = '0' + d.substring(0,1);
 
 //Formata mês
 switch(m)
 {
  case 'Jan': m = '01'; break;
  case 'Feb': m = '02'; break;
  case 'Mar': m = '03'; break;
  case 'Apr': m = '04'; break;
  case 'May': m = '05'; break;
  case 'Jun': m = '06'; break;
  case 'Jul': m = '07'; break;
  case 'Aug': m = '08'; break;
  case 'Sep': m = '09'; break;
  case 'Oct': m = '10'; break;
  case 'Nov': m = '11'; break;
  case 'Dec': m = '12'; break;
 }
  
 return d + '/' + m + '/' + y;
}

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Código Fornecido por Rafael Catélli.